Infinity 更新履歴

	Ver.1.6.5　【業務効率化】商談・意向把握のフェーズ更新を、正式な承認申請プロセスに刷新 Ver.1.6.1　【機能改善】（商談・お客様の声）ステップに応じた入力フォームの導入で、操作がよりスムーズになりました。

マニュアル・ポータルガイド

 

• ■ Infinity操作説明マニュアル

	Infinityの基本操作

 

1. はじめての方・ログイン（初期設定）

 

• ■ 多要素認証（MFA）設定・初期登録マニュアル

	Salesforceの利用開始に必要な初期登録とログイン手順です。 Salesforceへの安全なログインに必要なスマートフォン（認証アプリ）との連携手順や、端末変更時の対処法を解説しています。

 

2. 日常の顧客管理・タスク運用（基本操作）

 

• ■ アカウント（取引先）管理・運用マニュアル

	顧客（企業・個人）データの新規登録ルール、検索方法、表記揺れによる重複を防ぐための基本運用をまとめています。

 

• ■ 取引先関連付け操作手順マニュアル

	商談、担当者（コンタクト）、活動履歴などを正しい取引先に紐づけ、一元管理するための操作手順です。

 

• ■ ToDo（タスク）運用・活用マニュアル

	日々の業務漏れを防ぐタスクの登録・完了手順や、取引先に紐づけた活動履歴の残し方を解説しています。 日々の顧客情報登録や、業務タスク管理を行うための基本マニュアルです。

 

3. 業務申請・データ可視化（応用操作）

 

• ■ 承認プロセス申請・運用マニュアル

	割引申請や契約内容の社内承認をSalesforce上で行うための、申請手順および承認者の操作方法です。

 

• ■ レポート・ダッシュボード作成マニュアル

	自分の実績確認やチームの進捗状況をグラフ化・集計し、ダッシュボードに一覧表示するための作成手順です。

 

4. データ整備・一括処理（リーダー・管理者向け）

 

• ■ 重複データマージ（統合）操作手順マニュアル

	二重登録されてしまった取引先や担当者データを、過去の履歴を維持したまま1つに統合（マージ）する手順です。

 

• ■ 項目の追加とページレイアウト設定手順マニュアル

	画面に入力項目（カスタムフィールド）を追加し、使いやすいレイアウトへ配置・権限設定を行う手順です。

 

• ■ データローダー導入・操作マニュアル

	大量データの作成・更新・エクスポートを効率的に行う専用アプリ（Data Loader）の導入と操作手順です。 データのクレンジングや大量データの取り込みを行う際の手順です。

 

5. 自動化・環境保守（システム管理者専用）

 

• ■ フロービルダー（Flow Builder）作成・運用マニュアル

	データの自動更新やメール通知などの自動化ロジックをノーコードで構築・デバッグ・運用する手順です。

 

• ■ データバックアップのご案内と手順マニュアル

	システム障害や誤削除に備え、Salesforceから定期的に全データを抽出・保管するためのバックアップ手順です。

 

• ■ Sandbox運用・リリース手順書

	開発用環境（Sandbox）で構築・テストした設定を、安全に本番環境（Production）へ反映（デプロイ）する手順です。