１，開発コンセプト
保険代理店業務は、お客様情報の管理や法令に基づく意向把握や適合性原則の遵守など、多岐にわたる正確なオペレーションが求められます。「Infinity」は、日々の業務フローを１つのプラットフォーム上に統合し、「誰が使っても迷わない」「業務の抜け漏れを防ぐ」「経営状態がリアルタイムで見える」ことを目指して開発された次世代型システムです。
ホーム画面に配置された直感的なメニュー（取引先検索・満期管理・意向把握シート点検状況・Chatter・TODOなど）と、フェーズごとに自動で入力項目が変化する商談導線により、迷わずスピーディな操作が可能です。
2,Infinityの4大コア特長
🎯 1. ひと目でわかる直感的操作フロー
洗練されたアイコンと、左から右へスムーズに流れる画面設計を採用。次に何をすべきか（商談の進行、意向把握、契約締結など）がひと目でわかり、新人スタッフでも迷わず操作できます。
⚖️ 2. 変わりゆく法令・ルールへの柔軟性
保険業法や各種コンプライアンス規制、社内ルールの変更が生じた際も、システム側の設定や項目を素早くアップデート。常に最新の法令に準拠した安心・安全な運用を継続できます。
📊 3. レポート機能による強力なKPI集計
蓄積された顧客データや商談・満期情報をリアルタイムに集計。売上目標に対する進捗や活動量を可視化し、代理店のKPI管理や営業戦略の立案を強力にバックアップします。
📱 4. モバイル対応で外出先からも入力
専用のモバイルアプリに対応しており、外出先や訪問先、移動中の隙間時間でもスムーズなデータ入力・確認が可能。タイムロスをなくし、迅速な顧客対応を実現します。
3. 業務効率化を加速する主要機能の詳細
■ スマートな顧客・商談管理（取引先〜商談の進行）
法人・個人取引先の登録から、新規・更新商談へのシームレスな移行を実現。「商談の進行」フェーズでは、権限明示・意向把握・商品説明・重要事項説明・意向確認の必須ステップがガイドされ、説明義務違反やプロセスの抜け漏れを完全に防止します。
■ 事故対応・お客様の声の一元管理
「お客様の声」に寄せられたご相談・苦情・事故報告などの種別に応じ、事故オブジェクトがスムーズに自動連動。対応履歴やChatterによる社内連携、TODOの割り当てまでが一元化され、チーム全体での迅速な情報共有と対応漏れを防止します。
■ 確実なコンプライアンス担保（意向把握シート・推奨商品）
お客様の希望や保険種類・補填内容に合わせた推奨商品の選択・記録が簡単に行えます。また、「意向把握シート」の承認・未承認ステータス管理機能により、コンプライアンスチェックを厳格かつ円滑に実施できます。
本システムは、株式会社セールスフォース・ジャパンが提供する Salesforce® プラットフォーム上で動作しています。
システム環境および動作要件は Salesforce の仕様に準拠しており、高い安全性と信頼性を担保しています