保険代理店システム－Infinity－

• ①複数の保険会社と取引のある代理店様に最適です
• ②求められる『PDCAサイクル』の実行・管理機能があります
• ③保険会社毎・必要項目毎のレポート機能があります
• ④各種項目の進捗状況・達成率の常時管理ができます
• ⑤FD宣言後のKPI管理ができます
• ⑥お客様のニーズに合わせてカスタマイズが可能です

顧客を中心に全ての情報を1ページで活用できます

取引先基本情報・担当者情報・案件情報・問い合わせ対応履歴など、過去の活動履歴を1ページで管理することが可能です。

 

最小限の入力で最大のアプトプット

営業担当者の入力/集計作業負担を軽減・リアルタイムな情報共有により攻めの営業活動を支援します。

 

自由にターゲットリストを抽出

営業担当者の日々の活動から、活動を行う先を抽出することができるので、様々な視点でターゲティングを行い、実際の活動を実行できます。ただ単に「顧客情報のリスト」として一覧表示するのではなく、営業活動情報やお客様に提供している製品やサービスなどの情報を組み合わせてリストを作成することが可能です。

 

すべてのデータがモバイルからアクセス可能

営業業務の80%は外出先となるので、強力な営業の武器となります。

 

現状を見える化する

ダッシュボードにより、活動状況・進捗状況が常に可視化できます。

「販売管理」「体制整備」「サービス品質」を部分的にも総合的にも検証可能なシステムで経営管理や経営計画書に連動し、代理店の売上を上げ、生産性の向上(粗利を上げる)代理店が発展することができます。
また、高いセキュリティで安心安全のプラットフォームを使用しているので、保険募集人が苦手とする「管理業務」を外部に委託することも可能です。
 
InfinityはSalesforceをプラットフォームとするため、サービス稼働環境はSalesforceに準じます。
詳しくはSalesforce社のホームページをご確認ください。
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