保険代理店の発展をお手伝いします
当社は、保険代理店専用システムをAppExchange®に公開しているSalesforceのアプリケーションパートナーです。
Salesforce導入のご相談から、カスタマイズ、導入後の支援までサポートいたします。
2021年4月 meetinオンラインコミュニケーションツールの販売を開始しました。
最先端保険代理店システム 「 Infinity 」の人気の理由は？
- ① 複数の保険会社と取引のある代理店様に最適です
- ② 求められる『PDCAサイクル』の実行・管理機能があります
- ③ 保険会社毎・必要項目毎のレポート機能があります
- ④ 各種項目の進捗状況・達成率の常時管理できます
- ⑤ FD宣言後のKPI管理ができます
- ⑥ お客様のニーズに合わせてカスタマイズが可能です
顧客を中心に全ての情報を1ページで活用できます
取引先基本情報・担当者情報・案件情報・問い合わせ対応履歴など、
過去の活動履歴を1ページで閲覧することが可能です。
最小限の入力で最大のアウトプット
営業担当者の入力／集計作業負担を軽減・リアルタイムな
情報共有により攻めの営業活動を支援します。
自由にターゲットリストを抽出
営業担当者の日々の活動から、活動を行う先を抽出することができるので、様々な視点でターゲティングを行い、実際の活動を実行できます。ただ単に「顧客情報のリスト」として
一覧表示するのではなく、営業の活動情報やお客様に提供している製品やサービスなどの情報を組み合わせてリストを作成することが可能です。
すべてのデータがモバイルからアクセス可能
営業業務の80％は外出先となるので、強力な営業の武器となります。
現状を「見える化」する
ダッシュボードにより、活動状況・進捗状況が常に可視化できます。
「販売管理」 「体制整備」 「サービス品質」を部分的にも総合的にも検証可能なシステムで
経営管理や経営計画書に連動し、代理店の売り上げを上げ、生産性の向上(粗利を上げる）
代理店が発展することができます。
また、高いセキュリティで安心安全のプラットフォームを使用しているので、保険募集人が苦手とする
「管理業務」 を外部委託することも可能です。 お気軽にお問い合わせください。
